המידע שלך — בדרייב שלך
ת"ז, תלושים ודפי בנק של הלקוחות נשמרים בחשבון ה-Google שלך. לא בשרת מרכזי של ספק, לא מעורבבים עם יועצים אחרים.
מערכת ניהול ליועצי משכנתאות
כל התיקים, המסמכים והחתימות — במקום אחד. והמידע נשאר אצלך.
VIP משכנתא מרכזת לקוחות, לידים, אזור אישי ללקוח, חתימה דיגיטלית, הגשה לבנקים ועוזר AI — והכול נשמר בגוגל דרייב שלך, לא בשרת של ספק. נבנתה על ידי יועץ משכנתאות פעיל, בשביל יועצים.
- כניסה עם חשבון Google
- מחשב וטלפון
- הקמה תוך יום
למה VIP
מערכת שנבנתה סביב העבודה האמיתית של יועץ
לא עוד CRM כללי שצריך להתאים. כל מסך נבנה מתוך תיקים אמיתיים, בנקים אמיתיים ולקוחות אמיתיים.
Google מקצה לקצה
כניסה עם חשבון Google, סנכרון ליומן, לדרייב ול-Gmail. עובד במחשב ובטלפון — בלי התקנות.
מיועץ, ליועצים
דניס סיגי, יועץ משכנתאות פעיל ומרצה, משתמש במערכת כל יום בתיקים שלו. כל פיצ'ר נולד מבעיה אמיתית בשטח.
עוזר AI שמכיר את התיק
עוזר מבוסס Claude שמחובר למערכת: קורא את תיק הלקוח, מחלץ נתונים ממסמכים, מכין הגשה לבנק ומנסח הודעות.
המודל המקובל בשוק
- כל המידע של כל היועצים בשרת מרכזי אחד של הספק
- תשלום חודשי לכל משתמש
- חתימות, סימולטור ו-AI — בכלים נפרדים
VIP משכנתא
- המסמכים נשמרים בגוגל דרייב שלך, בבעלותך המלאה
- מחיר השקה מיוחד ליועצים הראשונים
- CRM, אזור לקוח, חתימה, הגשה ו-AI — במערכת אחת
יכולות
כל מה שתיק משכנתא צריך — מהליד ועד הכסף בחשבון
לקוחות ותיקים
ניהול לקוחות ולידים
כרטיס לקוח מלא, סטטוסים, משימות, יומן ותזכורות. לידים מהאתר נכנסים ישר ליומן.
אזור אישי ללקוח
הלקוח רואה את סטטוס התיק, מעלה מסמכים וממלא שאלון דיגיטלי — בלי לרדוף אחריו בוואטסאפ.
חתימה דיגיטלית
כתבי הסמכה וטפסים לכל הבנקים, סימון שדות, הלקוח חותם מהטלפון והמסמך החתום נשמר בתיקייה שלו.
הכנת תיק אוטומטית
סידור מסמכים, בדיקת חוסרים ו-PDF מאוחד אחד שמוכן לשליחה.
גבייה ושכר טרחה
מעקב תשלומים, קבלות ותזכורות תשלום ללקוח.
עוזר AI מובנה
שואלים בעברית פשוטה — והעוזר קורא את התיק, ממלא את הכרטיס ומכין טיוטות.
ניתוח ובנקים
סימולטור ותמהיל
בניית תמהילים, השוואת מסלולים ודוח מסודר ללקוח.
בדיקת כדאיות למחזור
הלקוח מעלה דוח יתרות לסילוק ומקבל השוואה. כל פנייה נכנסת אליך כליד.
ניתוח נתוני אשראי (BDI)
העלאת הדוח ומקבלים ניתוח אוטומטי של התחייבויות, חריגות ונקודות לתשומת לב.
הגשה לבנקים
תוסף כרום שממלא את פורטלי הבנקים ישירות מכרטיס הלקוח. בלי הקלדה כפולה.
שיווק ונוכחות דיגיטלית
כרטיס ביקור דיגיטלי
תמונה, לוגו, צבע מותג, ביקורות גוגל, כתבות וטופס השארת פרטים — בכתובת שלך.
מחשבונים לאתר שלך
מחשבוני משכנתא להטמעה באתר. כל מי שמחשב — יכול להפוך לליד.
איך זה עובד
מתחילים לעבוד תוך ימים, לא חודשים
שיחת היכרות
20 דקות בטלפון או בזום. מבינים איך אתה עובד היום ומראים את המערכת על תיק אמיתי.
הקמה בדרייב שלך
מחברים את חשבון ה-Google שלך ומקימים את המערכת — תוך יום עבודה.
העברת לקוחות
מייבאים את הלקוחות והתיקים הקיימים מאקסל או ממערכת אחרת. אנחנו עוזרים.
עובדים
לקוחות חותמים, מעלים מסמכים ומתעדכנים לבד. אתה מתפנה לייעוץ.
הכתובת שלך
לכל יועץ — כתובת אינטרנט משלו
כל יועץ ב-VIP מקבל כתובת אישית. ממנה הלקוחות מגיעים לכרטיס הביקור, לאזור האישי, לחתימות ולמחשבונים.
dani.vipmashkanta.co.il
- כרטיס ביקור דיגיטלי לשיתוף בוואטסאפ וברשתות
- קישורי חתימה ואזור אישי עם השם שלך — לא של ספק
- טופס השארת פרטים שמכניס לידים ישר ליומן
מי עומד מאחורי VIP
דניס סיגי — יועץ משכנתאות שבנה את הכלי שהיה חסר לו
יותר מעשר שנים אני מלווה לקוחות במשכנתאות, ומרצה ליועצים ב-R.E.S. לאורך השנים עבדתי עם אקסלים, תיקיות, וואטסאפ ומערכות שלא נבנו בשביל יועצי משכנתאות. בסוף בניתי מערכת משלי.
VIP משכנתא היא המערכת שאני עובד איתה כל יום. היא נבנתה מתוך תיקים אמיתיים ומשתפרת כל יום לפי מה שיועצים צריכים בשטח.
- 10+שנות ייעוץ משכנתאות
- R.E.Sמרצה ליועצים
- כל יוםבשימוש בתיקים אמיתיים
"רציתי מערכת שבה המידע של הלקוחות שלי נשאר אצלי, והעבודה השחורה נעשית לבד. זה מה שבניתי."
מספר מקומות מוגבל
מחיר השקה ליועצים הראשונים
אנחנו מצרפים עכשיו קבוצה ראשונה של יועצים, בתנאים שלא יחזרו. דברו איתנו ונתאים לכם הצעה.
- הקמה והדרכה אישית
- עזרה בהעברת לקוחות
- כתובת אישית וכרטיס ביקור
- תמיכה ישירה בוואטסאפ
שאלות נפוצות
מה יועצים שואלים אותנו
איפה נשמרים המסמכים והנתונים של הלקוחות?
בחשבון ה-Google של היועץ — בגוגל דרייב שלך. כל לקוח מקבל תיקייה משלו. המסמכים לא נשמרים בשרת מרכזי של VIP ולא מעורבבים עם נתונים של יועצים אחרים.
זה מאובטח מספיק למידע פיננסי רגיש?
המסמכים יושבים בתשתית של Google, עם ההרשאות של החשבון שלך, ואפשר להפעיל אימות דו-שלבי. הכניסה למערכת היא דרך חשבון Google בלבד, והלקוח רואה רק את התיק שלו דרך קישור אישי.
צריך חשבון Google?
כן. חשבון Gmail רגיל או Google Workspace עסקי — שניהם עובדים. אם אין לך, נעזור לפתוח במסגרת ההקמה.
אפשר לעבוד מהטלפון?
כן. המערכת עובדת בדפדפן במחשב ובטלפון, בלי להתקין אפליקציה. גם הלקוחות חותמים ומעלים מסמכים ישירות מהנייד.
אני עובד היום עם מערכת אחרת. כמה קשה לעבור?
מייבאים לקוחות מאקסל או מקובץ ייצוא של המערכת הקודמת, ואנחנו מלווים את המעבר. רוב היועצים עובדים במערכת כבר בשבוע הראשון.
יש תמיכה? איך מקבלים עזרה?
תמיכה ישירה בוואטסאפ ובטלפון 054-2385563, מאנשים שמכירים עבודת ייעוץ משכנתאות מבפנים.
אפשר לנסות לפני שמתחייבים?
כן. מתחילים בהדגמה על תיק אמיתי, ואחר כך תקופת ניסיון. את התנאים המדויקים נתאים איתך בשיחה.
מה עוזר ה-AI יודע לעשות בפועל?
לקרוא את תיק הלקוח ואת המסמכים שבו, לחלץ נתונים מתלושים ודפי בנק לכרטיס, לבדוק חוסרים, להכין נתונים להגשה לבנק ולנסח הודעות ללקוח. כל שינוי מוצג לך לאישור לפני שהוא נשמר.
רוצה לראות את המערכת על תיק אמיתי?
שיחה קצרה, הדגמה חיה, ותדע תוך 20 דקות אם זה מתאים לך.